یک سفر با قطار، دو روح ناهمگون را به هم نزدیک می‌کند؛ بائه که در یک رابطه جدی و متعهدانه ۱۰ ساله است، با دیدن کیم، یک پسر جذاب و بازیگوش، دنیای خود را دگرگون می‌بیند. این دو که در یک سفر کاری از سئول به بوسان در کنار هم نشسته‌اند، خود را درگیر ماجراجویی خاطره‌انگیزی می‌بینند.

دو دلقک که در دوران سلسله چوسان در کره زندگی می‌کنند، به دلیل اجرای نمایشی که شاه را به تمسخر می‌کشد، دستگیر می‌شوند. آن‌ها را به قصر می‌کشانند و به اعدام تهدید می‌کنند، اما به آن‌ها فرصتی داده می‌شود تا در صورت خنداندن شاه، جان خود را نجات دهند.

وقتی پادشاه شیلا برای تصرف کره با امپراتور تانگ متحد می‌شود، پادشاه باکجه از یک جنگجوی افسانه‌ای می‌خواهد تا از کشورش محافظت کند.

این فیلم که در دهه ۱۹۲۰ در شانگهای جریان دارد، فعالیت‌های گروهی از جوانان کره‌ای را روایت می‌کند که تلاش می‌کنند کنترل ژاپن بر شبه‌جزیره خود را متزلزل کنند. این پنج مرد امیدوارند از طریق یک مبارزه تروریستی ضد اشغالگری، جرقه‌ای برای قیام در سراسر سرزمین مادری خود ایجاد کنند.